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鉅亨網新聞中心第三十四條　第9款1.董事會決議日期:104/04/172.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。1.本次應募人為策略性投資者，其應募人選擇之方式與目的、必要性及預計效益並於股東會召集事由中載明如下:(1)應募人之選擇與目的:應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及財務資源，提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助新產品開發訓練通路拓展等，以幫助本公司提升競爭優勢。(2)必要性:為提升本公司之競爭優勢、改善財務結構、提升營運效能，擬引進對本公司未來營運有所助益之策略性投資人。(3)預計效益:可加速本公司於產品及市場發展之契機，有助於公司穩定成長。2.目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人之選擇方式與目的係以對公司營運有相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並符合法令規定之人選中擇定，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數: 50,000,000股額度內。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核黎妍]務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。2.實際定價日及發行價格於前述原則下，依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場狀況，擬提請股東常會授權董事會訂定之。3.合理性：本公司原本從事的太陽能事業，因產業景氣狀況不佳，造成公司營運困難，本公司為永續經營已於102年轉型經營化妝品事業，惟為了順利推展化妝品事業，資金需求甚為急迫，採用私募方式進行籌措資金可於短期內取得營運所需資金，募集相對較為簡便快速，對股東權益應屬正面助益。4.如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理之。7.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以強化財務結構，降低資金成本。8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構及充實營運資金，並考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。11.參考價格:每股價格不低於參考價格之八成。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。(2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。本案擬由董事會提報104年股東常會決議。